“2026年肯定是个丰收年，大基地对组件23.8%的效率要求，对爱旭而言是一个风口。”
日前，爱旭股份(600732.SH)董事长陈刚在接受界面新闻等媒体采访时表示。
陈刚提及的业内23.8%组件效率要求，自今年下半年出现。7月，华电集团抛出20 GW光伏组件集中采购大单，其中2 GW标段明确要求组件转换效率≥23.8%，提出TOPCon、HJT、BC这三类N型组件可参与。
8月，华能集团6 GW光伏组件集采招标中，划出了2.5 GW要求转换效率≥23.8%的标段，高效标段占比超过40%；10月，三峡集团2.5 GW规模的组件招标中，划出了1.2 GW要求转换效率≥23.8%的高效标段，占比接近50%。
之后，青海、内蒙古等“沙戈荒”大型风光基地也纷纷跟进，将23.8%效率列为高效组件的准入门槛。
据业内测算，以2382×1134mm尺寸的组件计算，23.8%的转换效率对应的单块组件功率为640 W及以上。
使用更高转换效率的组件，能在相同光伏装机面积下产出更多电能，尤其适配 “沙戈荒” 等大基地场景，可减少土地占用与后期运维成本。同时，这也被视为加速落后产能淘汰，倒逼企业加速技术创新、推动行业高质量发展的重要措施。
相对于目前主流的TOPCon组件，同等面积下采用BC技术的组件产品，转换效率更高，但BC技术门槛和成本都相对更高，从事该技术研究的企业仍是少数。
目前，以TOPCon为主的组件量产效率，普遍集中在22%-23%左右，部分龙头的组件量产效率能达24%-25%。
相对于主流TOPCon技术，BC产品正面没有金属栅线，外表更为美观，此前多被认为只适用于分布式产品。目前看，爱旭股份希望撕掉BC的这一标签。
陈刚认为，在大基地必须采用效率23.8%以上组件的政策推动下，爱旭股份会有较好的进入机会。自2022年起至今，只有爱旭股份拥有效率23.8%以上组件一年以上的实证数据。
在其看来，当前行业面对电力自由化交易周期，电价未来波动越来越大。国央企需要时间进行内部能力再造和组织调整。过渡期中，电力国央企仍面对完成装机投资目标的压力。
“大基地项目大概率是明年它们的核心业务增长点，可能比业内想象还要多，三四季度出现大突破。”陈刚称。
陈刚预测道，乐观来说，这个时间点高效率产品能够有所突破， 能够通过高效产品淘汰低效产品。
另据爱旭股份高级副总裁徐新峰透露，该公司国内集中式团队已于去年搭建，从实证结果看，单瓦发电量比TOPCon高出10%以上，特别是海上光伏的项目。
爱旭股份专注于BC产品的技术研发。去年，该公司曾发布转换效率25%以上、最高功率达700 W的光伏组件。同是BC技术的推崇企业隆基绿能(601012.SH)，今年也推出产效率达25.9%的组件。
陈刚对界面新闻等媒体表示，组件量产效率达到25%之后，是晶硅终极技术的新起点，预计BC技术会在电力高负荷地区迎来市场爆发。
“1-2年之后，25%的组件可能在东部高负荷地区成为标配。随着效率提升，成本也将随之降低。”据他判断，不超过两年，BC成本一定会比TOPCon低。
爱旭股份尚没有走出亏损，但季度业绩出现环比转好。其今年前三季度营收为115.97亿元，同比增长46.86%；归母净利润亏损5.32亿元，同比增长81.2%。
爱旭股份高级副总裁夏恒亮对界面新闻表示，截至三季度末，其组件销量国内占比为45%，海外占55%。海外市场中，其在澳洲的增长率较好，其次是新西兰，在南非、中东、东南亚等新兴区域也发展较快。
徐新峰称，在中国、欧洲、亚太、中东非和拉美五个区域，市场呈现出有不同的特点，例如，欧洲是高价值地区，中国是最大的市场，中东非是沙漠地区，且大项目对地面电站发电功率要求比较高等。
爱旭股份判断，明年海外集中式光伏项目也将呈现较大增长。
徐新峰认为，分布式市场受政策影响比较大，户用和工商业领域会因政策出现一些调整。明年，集中式项目的放量，对爱旭订单将会起到平滑作用，对业绩有所帮助。
爱旭股份目前能够交付的660 W、665 W和双面率80%的组件产品。陈刚透露，将利用三四季度的时间进行升级，基本上具备可以同时生产分布式和集中式产品的产能。
爱旭股份的内部目标是，组件功率在2026年四季度达700 W；2027年四季度达720 W。
据陈刚预测，在BC技术时代，单结晶硅29.4%的理论极限效率可能会被突破，其转换效率有望提高到31%-33%，甚至更高。未来14年，爱旭的ABC组件量产效率有望提升至35%。
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